Contact coordinateur de rendez-vous différent du contact agent immobilier
Ce guide décrit le cas d'utilisation où les rendez-vous sont certes attribués aux agents immobiliers responsables dans onOffice, mais où les coordonnées pour la coordination des rendez-vous envoyées aux prospects appartiennent à un coordinateur de rendez-vous — et par conséquent, les e-mails système relatifs aux réservations de rendez-vous sont toujours envoyés au coordinateur de rendez-vous.
Dans timum, les biens immobiliers se voient initialement attribuer automatiquement le profil de contact standard de l'agent comme personne de contact pour les rendez-vous. Étant donné que le profil de contact standard de l'agent immobilier contient dans cette variante les coordonnées du coordinateur de rendez-vous, ces coordonnées deviennent automatiquement effectives lors de la création du bien immobilier.
Variante A
La variante optimale pour des processus automatisés étendus lors de la création de nouveaux biens immobiliers dans timum. Les agents immobiliers mettent à jour leur profil standard directement dans leurs paramètres personnels et y saisissent les coordonnées du coordinateur de rendez-vous, par ex. nom, e-mail, téléphone.
Dans cette variante, les coordonnées du coordinateur de rendez-vous sont automatiquement actives lors de la création d'un nouveau bien immobilier dans timum, car elles sont enregistrées dans le profil de contact standard des agents immobiliers.
Variante B
Chaque agent immobilier crée un profil de contact spécifique pour le calendrier d'équipe timum concerné, dans lequel les coordonnées du coordinateur de rendez-vous sont enregistrées.
Les agents immobiliers disposent ainsi dans timum :
- d'un profil de contact standard avec leurs propres coordonnées
- d'un profil de contact spécifique dans le calendrier du fournisseur avec les coordonnées du coordinateur de rendez-vous
Dans cette variante, lors de la création de nouveaux biens immobiliers dans timum, le profil de contact spécifique de l'agent immobilier concerné pour ce calendrier du fournisseur doit être sélectionné et configuré une fois.
Démarrage
Dans timum, accédez à vos Paramètres personnels ou directement au Calendrier du fournisseur via le coin supérieur droit.
Dans votre espace personnel dans la barre de menu supérieure, sous Calendrier du fournisseur, vous trouverez une vignette pour chaque fournisseur de rendez-vous dont vous êtes membre.
Dans ces vignettes, votre Profil standard lié est initialement affiché via le bouton Profil de contact.
Un profil de contact spécifique pour le coordinateur de rendez-vous dans le calendrier d'équipe concerné est créé avec les étapes suivantes :
- Cliquer sur le bouton Profil de contact dans le calendrier d'équipe concerné
- Dans le dialogue, cliquer sur le bouton [ + Ajouter un profil de contact ]
- Cliquer sur le bouton avec les 3 points [ … ] pour remplir le nouveau profil de contact.
- En différence du profil standard, le nom du coordinateur de rendez-vous est saisi dans le nouveau profil de contact.
- Des champs pour le numéro de téléphone et l'e-mail sont ajoutés via le bouton [ + Nouveau type de contact ].
- Enregistrer le profil de contact nouvellement créé. Ensuite, le nouveau profil de contact spécifique pour le coordinateur de rendez-vous est également affiché sous le profil standard.
