Contatto coordinatore di appuntamenti diverso dal contatto agente immobiliare
Questa guida descrive il caso d'uso in cui gli appuntamenti vengono assegnati agli agenti immobiliari responsabili in onOffice, ma le informazioni di contatto per la coordinazione degli appuntamenti inviate agli interessati appartengono a un coordinatore di appuntamenti — e di conseguenza tutte le e-mail di sistema relative alle prenotazioni vengono sempre inviate al coordinatore di appuntamenti.
In timum, agli immobili viene inizialmente assegnato automaticamente il profilo di contatto standard dell'agente come persona di contatto per gli appuntamenti. Poiché il profilo di contatto standard dell'agente immobiliare in questa variante contiene i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti, questi dati di contatto diventano automaticamente efficaci al momento della creazione dell'immobile.
Variante A
La variante ottimale per processi automatizzati di ampia portata durante la creazione di nuovi immobili in timum. Gli agenti immobiliari aggiornano il proprio profilo standard direttamente nelle impostazioni personali e inseriscono lì i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti, ad es. nome, e-mail, telefono.
In questa variante, i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti sono automaticamente attivi al momento della creazione di un nuovo immobile in timum, in quanto sono memorizzati nel profilo di contatto standard degli agenti immobiliari.
Variante B
Ogni agente immobiliare crea un profilo di contatto specifico per il rispettivo calendario di team timum, nel quale vengono memorizzate le informazioni di contatto del coordinatore di appuntamenti.
Gli agenti immobiliari hanno quindi in timum:
- un profilo di contatto standard con i propri dati di contatto
- un profilo di contatto specifico nel calendario fornitore con i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti
In questa variante, durante la creazione di nuovi immobili in timum, è necessario selezionare e configurare una volta il profilo di contatto specifico del rispettivo agente immobiliare per questo calendario fornitore.
Inizio
In timum, acceda alle sue Impostazioni personali o direttamente al Calendario fornitore tramite l'angolo in alto a destra.
Nella sua area personale nella barra dei menu superiore, sotto Calendario fornitore troverà un riquadro per ogni fornitore di appuntamenti di cui è membro.
In questi riquadri, il suo Profilo standard collegato viene inizialmente visualizzato tramite il pulsante Profilo di contatto.
Un profilo di contatto specifico per il coordinatore di appuntamenti nel rispettivo calendario di team viene creato con i seguenti passaggi:
- Fare clic sul pulsante Profilo di contatto nel rispettivo calendario di team
- Nel dialogo fare clic sul pulsante [ + Aggiungi profilo di contatto ]
- Fare clic sul pulsante con i 3 punti [ … ] per compilare il nuovo profilo di contatto.
- A differenza del profilo standard, nel nuovo profilo di contatto viene indicato il nome del coordinatore di appuntamenti.
- I campi per il numero di telefono e l'e-mail vengono aggiunti tramite il pulsante [ + Nuovo tipo di contatto ].
- Salvare il profilo di contatto appena creato. Successivamente, anche il nuovo profilo di contatto specifico per il coordinatore di appuntamenti viene visualizzato sotto il profilo standard.
